王全拜見了左慈，此時的左慈已經入山修煉十載，雖然年齡已經有三十五六歲，看起來卻只有二十出頭，王全見了，心里一頭霧水，將信將疑地不肯把呂布的書信呈遞出來。

左慈披著一身青色道袍，一臉云淡風輕，朗聲一笑，王全迷惑于左慈的笑容時，卻發現自己兜里的書信已經落在左慈手里，左慈展開書信，仔細一看，原來呂布誠心誠意，愿意請左慈出山重興道教。

自從張道陵創立道教以來，道教在中土的發展一直很順利，畢竟這個國家的民眾還是很需要宗教崇拜，儒教是政治信仰取代不了宗教信仰，佛教從天竺胡人出舶來被大部分漢人不齒發展緩慢，道教有了一個很好的開端，偏偏在這時出現了一個人物張角，本來他好好地發展太平道，不要像后世那些邪-教頭目洪秀全之流一樣得到一本經書就想造反，道教在他手里還能得到更大的發展，可惜張角那廝不但年老體弱，而且志大才疏，野心勃勃，只把道教當成一個拉攏叛兵的工具，因為他的叛亂，致使好好的太平道被朝廷打垮，只剩下張魯的五斗米道，道教遂陷入低谷。歷史上，曹操基于太平道的危險，看不到中國本土宗教對國家的長遠好處，便抑制道教發展，左慈因此不滿，只得恃才放曠，戲耍曹操。

左慈之所以遁入空山專心修道，跟道教在這個時期發展的低潮大有關聯，作為一個有思想有道德有文化有理想的四有道士。左慈實際上無時無刻不在思考該如何才能重興道教。

呂布的書信正中左慈的下懷，特別是呂布提及天子劉辯自幼為史道人撫養，對道士充滿好感。若是左慈愿意來重興道教，天子劉辯愿奉左慈為師，尊左慈為國師。

修道十年有些心得的左慈再也無法靜下心去修煉了。他收拾行李，準備帶著葛玄，去鄴城投奔呂布。

王全卻拿出呂布的第二封書信，交給左慈，書信中請左慈先去拜訪其他各路諸侯，最后再去鄴城。

左慈十分不解呂布為什么要他這樣做，但見呂布書信里措辭十分果斷，只得依從。

左慈離開天柱山。往北直行，路上經過了豫州。此時劉表擔任豫州刺史，劉表拋開漢室宗親的身份，其實是通曉易學的大儒，他信奉孔子的“子不語鬼怪亂力神”，見到左慈后，以為左慈裝神弄鬼。又想起當年的張角，便毫不猶豫地認為左慈是個惑亂人心的妖道，打算將他抓住殺掉。

左慈卻不慌不忙地說道：“我有些微薄的禮物想犒勞你的軍隊。”

劉表說：“你這個道士孤身一人，我的人馬這么多，你能犒勞得過來嗎？”

左慈又重說了一遍。劉表就派人去看是什么禮物，見只有一斗酒和一小扎肉干，但十個人抬也沒抬動。

左慈就自己把干肉拿來，把肉一片片削落在地上，請一百個人拿酒和干肉分發給士兵。每個士兵三杯酒一片肉干。肉干吃起來和平常的味道一樣，一萬多士兵都吃飽喝足，但酒器中的酒一點也沒少，肉干也沒吃光，劉表的一千多賓客也都喝得大醉。

劉表大吃一驚，打消了殺害左慈的意思。

幾天后，左慈離開劉表，到了徐州，面見了徐州刺史陶謙，此時的陶謙被一個手下笮融蒙蔽，開始信奉佛教，又因黃巾暴亂的原因，極端敵視道教，便派部將曹豹追殺左慈。,

左慈穿著木鞋，拿著個竹杖慢慢地走，曹豹在后面手持兵器追趕，卻總也追不上左慈，這才知道左慈有道術，不敢再殺他，趕緊回報陶謙，陶謙不信，自己領人馬追殺左慈，還是只看到左慈的背影卻永遠追不上，只得放棄追殺。

那個慫恿陶謙信奉佛教的笮融不信，領著一群僧兵追殺左慈，左慈鉆進羊群中，追捕他的人分不清，就查羊的原數，果然多出了一只，知道左慈變成了羊，卻分不清到底那一只才是左慈變化的，準備把所有羊都殺掉，這時左慈顯身，對笮融說道：“你雖然信佛，卻沒有佛的慈悲心，多行殺戮，多行不義，必自斃。”左慈說完，就化為一縷青煙，消失在笮融面前。