當下，劉備親自口述，由孫乾執筆，寫了一封回信。信中，劉備首先對曹操“以天下蒼生為念”的“高義”表示贊賞，對自己“不得已而守土”的苦衷略作解釋。然后，他提出和談的三個先決條件：

一、曹軍立即后撤三十里，解除對下邳的包圍。

二、歸還此次南侵所占據的所有徐州城池。

三、賠償徐州軍民在戰亂中的損失。

最后，劉備在信中慷慨陳詞，表示自己一心匡扶漢室，若曹操真有心息兵，共討國賊（暗指袁紹），他愿效犬馬之勞。字里行間，充滿了不卑不亢、有理有據的氣勢。

寫罷，劉備挑選了一位膽大心細、能善辯的幕僚簡雍作為使者，攜帶回信，并“邀請”曹操使者滿寵入城一敘，以顯“誠意”。

簡雍領命，出城會見滿寵。雙方在陣前見面，簡雍不卑不亢，呈上回信，并轉達了劉備的“邀請”。滿寵本是來試探虛實，見劉備不僅沒有被“和談”迷惑，反而提出如此苛刻條件，還要“邀請”自己入城，心中暗驚，知劉備并未中計，且城內戒備森嚴，士氣可用。他不敢輕易入城，借口需回稟丞相，帶著回信匆匆返回曹營。

曹操展讀劉備回信，見其辭滴水不漏，條件寸步不讓，心中那點“不戰而屈人之兵”的幻想徹底破滅，取而代之的是被識破計謀的惱怒和一絲對劉備應變能力的忌憚。

“劉備……果然狡猾！”曹操將信擲于案上，冷笑道，“虛與委蛇，討價還價，還想探我虛實！看來，唯有刀兵相見一條路了！”

郭嘉在一旁嘆道：“劉備麾下亦有能人，此計難成。然，至少拖延了數日，我軍得以稍作休整。丞相，強攻既難，圍困又緩，或需另尋破局之策了。”

曹操目光陰沉地點點頭。劉備的“巧語”，不僅沒有被他“瞞”過，反而將了他一軍，讓他的緩兵之計落空。下邳這塊硬骨頭，看來必須用更狠的力道，或者從其他方向，才能啃下來了。

而下邳城內，劉備君臣得知滿寵不敢入城、匆匆離去，相視而笑。他們知道，這第一回合的政治交鋒，他們小勝一場，挫敗了曹操的圖謀，也為守城爭取了寶貴的時間。

然而，所有人都明白，曹操絕不會就此罷休。更猛烈的風暴，還在后頭。劉備的“巧語”，能瞞過一時，卻瞞不了一世。真正的考驗，依然是城下的刀槍。

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