當呂布收到陳珪、陳登、陳應父子皆被刺殺成功的消息后，心中大定，召集文武群臣議事。

呂布笑著對法正說：“孝直，你此前獻策要聲東擊西，虛扎營盤，暗中起主力人馬，猛攻蕭關，此計雖是好計，但本公擔心會被陳珪、陳登父子識破，便派人將陳珪、陳登父子除掉，此二獠一旦被除，以陳群那簡陋的智謀，安能識破我們的計謀！”

陸遜在旁進道：“義父，孝直此計雖好，然而劉備亦非庸常之輩，他久經沙場，見廣識多，若是此計只是如此行事，恐怕很容易被劉備識破！”

呂布看了看諸葛亮、郭嘉，他們都同意陸遜的意見，再征求一下法正的意見，他也覺得若是簡單的聲東擊西，恐怕很難搞定劉備。

眾人陷入了沉思，該如何才能騙得過劉備呢？

呂布忽然想起劉備一貫的德性，笑道：“劉備有句名，兄弟如手足，妻子如衣服，想必，他肯定是不相信女人們的話了，特別是已經背叛他的女人！”

眾人稍微一想，都笑道：“主公這番果真玩弄劉備于股掌之間。”

呂布迅速傳令到洛陽，說前線無聊，讓甘梅、胡媚前來陪伴。

甘梅、胡媚來到前線后，不數日，經呂布授意，甘梅偷偷地給劉備寫了一封信，胡媚偷偷地給關羽寫了一封信，信件里說她們在呂布這里受盡了屈辱，每每想起往事，都淚如雨下，每天都盼望著能回到夫君身邊，這幾日聽聞呂賊有意虛扎營盤，暗中起主力人馬。進攻蕭關，還請夫君多加小心。

關羽心中雖然惱恨胡媚對自己的背叛，但畢竟一夜夫妻百日恩，心中對長得酷似貂蟬的胡媚還有情誼，便嚷道：“大哥，我們去蕭關防守吧！”

張飛亦在旁吼道：“大哥。若是呂賊主力人馬攻破蕭關，到時徐州一馬平川，我們將無法阻擋，還是早點去蕭關防守吧，再晚一點就遲了！”

劉備卻沉吟良久，繼而陰狠地說道：“素聞呂賊御女有道，此二女既可讓呂賊給她們畫春圖，即可證明她們已經歸心于呂賊，她們的書信必定是呂賊的計策。呂賊此計必是想誘使我分兵把守蕭關，讓我小沛空虛，我等若中他計策，小沛必定失守，到時徐州定然難保！”

關羽、張飛聽劉備這樣一說，都深以為然，遂不再提起前往把守蕭關的事情，而是派一員偏將帶著二千人馬前去蕭關支援蕭關守將呂由去了。

呂布得知劉備果然中了自己的計策。便留大將黃忠統領一萬人馬，留守小沛城外的營寨。自帶大軍，以趙云、魏延為先鋒，星夜殺向蕭關。

五日后，呂布大軍到達蕭關，蕭關守將呂由得到曹豹的書信，果斷獻關投降。

呂由是曹豹一黨。都屬于陶謙從丹陽帶出來的部將，他早就對劉備謀害陶謙竊取徐州之事深信不疑，非常憎惡劉備，但他謹遵曹豹的安排，為了能夠在關鍵時刻給劉備致命一擊。所以他虛以委蛇，對劉備卑躬屈膝，劉備以為呂由已經被自己的仁義的玄德所懾服，而他手下除了關羽、張飛之外也沒有什么大將可以信賴，便讓呂由防守蕭關，呂由終于找到了反戈一擊的機會，他果斷地殺掉了劉備派來的偏將，把那偏將的兩千人馬干掉，然后獻關投降。

呂布大軍長驅直入，封賞了呂由，并把呂由引為同宗，呂由欣然接受，并主動請纓為前驅人馬，帶領趙云、魏延軍殺向彭城，詐稱蕭關被呂布攻破，他們是敗軍，彭城守將不明所以，打開城門，放呂由進去，趙云、魏延一擁而上，將守將斬殺，巧取彭城。

呂布留大將龐德防守蕭關，統領大部人馬直撲郯城。

劉備得到蕭關已失，呂布大軍直撲郯城，知道小沛守著也是無益，便連夜撤出了小沛，劉備的人馬訓練不足，在撤退途中遭遇黃忠的追兵，損失了二千多人，黃忠輕取小沛，留下偏將呂翔留守，以徐州人徐盛為前驅人馬，緊隨劉備身后，往郯城進發。

郯城城外八十里處有座山，名為蒼山，蒼山兩座山峰間有條大路，乃是小沛到郯城的官道，是劉備回援郯城的必經之處。當劉備統領兩萬多人馬到達蒼山西邊，看著兩山夾一溝的地形，心中有些犯疑，便猶豫不決，下令全軍停下休息。

而就這時，從郯城方向飛來一匹坐騎，騎上人物滿身血跡，疲累不堪，口中大叫道：“主公，郯城不可去，糜竺、糜芳已經獻了郯城，呂布狗賊的大軍已經在郯城里面布下了天羅地網，只為等待主公自投羅網！”

劉備瞪大眼睛，如冠玉的臉蛋上驚慌道：“憲和，你果真看到呂布的人馬？”