數日后，先期派出的偵察分隊和地方工作人員陸續帶回消息，情況比預想的還要復雜，呂梁山山高林密，地形險要，利于周旋，但也土地貧瘠，人煙稀少，補給困難。

日偽軍控制了主要城鎮和交通線，兵力雖不十分密集，但據點林立。

當地盤踞著多股勢力：有潰散的晉綏軍散兵游勇組成的“自衛團”，有占山為王的土匪，還有各種打著抗日旗號卻魚肉鄉里的地方武裝。老百姓生活困苦，對各類武裝既怕又恨，普遍存在觀望心理。

“副師長，這情況，比咱們剛來時還復雜……”蕭參謀長看著匯總的情報。

張百川卻盯著地圖，眼睛越來越亮：“復雜？復雜才好，水渾了，才好摸魚，鬼子、偽軍、頑軍、土匪……他們不是鐵板一塊，就有空子可鉆，”

他手指點著幾個地方武裝活動的區域：“這些地頭蛇，未必就真心跟鬼子一條心，有的是為了自保，有的是為了撈好處，我們可以分化瓦解，能爭取的爭取，不能爭取的，就堅決消滅，”

他又點著幾處標注為“貧困村”、“佃戶村”的地方：“群眾受苦越深，反抗的火種就越旺，只要我們政策得當，真正為老百姓做事，他們就會支持我們，”

一個清晰的行動計劃在他腦中形成：“通知部隊，改變原定集中行軍計劃，”張百川果斷下令，“以營連為單位，分多路、多梯隊，避開大道，走山路小路，向太行山區滲透，”

“沿途不準擾民，買賣公平，遇到小股敵人，有利則打，不利則走，遇到地方武裝，先禮后兵，盡量宣傳聯合抗日，”

“最終目的地，呂梁山周邊的這片區域匯合，”大隊人馬悄無聲息地消失在群山之間，向著陌生的晉西北挺進。

一路上，困難重重。陌生的地形，復雜的敵情，匱乏的補給……但部隊嚴格執行紀律，幫助百姓挑水砍柴，給老鄉看病，宣傳隊張貼布告，刷寫標語。

一開始，老百姓躲著跑，遠遠觀望。漸漸地，有人開始小心翼翼地向隊伍兜售雞蛋山貨，有膽子大的青年跑來打聽怎么參加八路軍。

經過一番周折，部隊主力終于成功抵達預定的中心區域。這里山勢更加險峻，日偽勢力相對薄弱。

張百川立刻召集會議：“第一步，站穩腳跟。”他劃定區域，“各部隊，以連排為單位，分散到周邊山區村莊，發動群眾，幫助建立民兵和基層政權，”

“第二步，軍事打擊，老耿，你的特務營，集中起來，專找附近最頑固、民憤最大的偽軍據點或者土匪窩打，要打得狠，打得快，打出咱們的威風，也讓老百姓看看咱們是真抗日還是假抗日，”

“第三步，統一戰線。老趙，你負責接觸那些態度曖昧的地方武裝，跟他們談聯合抗日，談互不侵犯。軟的硬的都要有，”

“我們要讓晉西北的老百姓知道，真正的抗日隊伍來了，”短短時間內，晉西北的格局開始悄然變化。

特務營奇襲了附近一個欺壓百姓、作惡多端的偽軍據點，將其殲滅，繳獲的糧食大部分分給了當地群眾。

地方工作隊在一個村里公開審判了勾結日偽、魚肉鄉里的惡霸地主，贏得了窮苦百姓的擁護，趙志成成功說服了一股幾十人的地方武裝接受改編，共同抗日。

消息傳開，老百姓們竊竊私語：“看來這支八路軍，不太一樣……”

張百川站在新設立的指揮部，一個簡陋的山洞里，望著外面呂梁山，對身邊的關政委和蕭參謀長說道：“我們已經來了。接下來，就看我們能把這根釘子砸得多深，釘得多牢了。”_c