蹋頓一死，烏桓人士氣大潰，更加潰不成軍，紛紛請降。

高句麗、扶余、三韓諸國人馬見大勢已去，都紛紛潰逃。

他們潰逃路上遭到徐盛、丁奉、孫禮、鄂煥等小將率領的十萬步兵伏擊。

十萬三國聯軍往遼東城潰逃而去，太史慈、于禁領兩萬人馬從遼東城里沖出，對三國聯軍夾擊。

三國聯軍最后潰逃回去的不足一萬，因為這個區域的人多半怕死，所以多半投降，寧死不降的屈指可數。

投降的俘虜的全部被押做勞役，接受改造，表現優異的才有機會轉為漢籍，成為中華帝國光榮的公民，表現一般及其以下的只能一輩子做勞役。

呂布和太史慈會師，整頓人馬，補充了部分烏桓騎兵，組成二十萬人馬，等待高順從后方通過盧龍塞運來糧草，即刻發兵攻打高句麗。

呂布留太史慈、于禁領五萬人馬收復樂浪郡，討伐南邊的三韓，留張遼、閻柔領五萬人馬料理烏桓后事，并防守扶余，呂布親領十萬大軍討伐高句麗。

高句麗東川王親自率領步騎五萬余人迎敵至沸流水，在梁口跟呂布大軍對抗。

兩軍對陣，高句麗軍以死相搏，呂布大軍一力破之，東川王被打得大敗，呂布大軍斬首四千有余，降者上萬，東川王率殘軍狼狽逃回，據守堅固的丸都城。

呂布大軍圍城后，見山城的西北面山體陡峭，上面的守兵也不多，就采用避實就虛，正面佯攻，西北偷襲的戰法。選派一些身強體壯善于攀登的士兵，帶著兵器長繩，偷偷地順著山崖爬上去，先殺死上面的守兵，束馬懸車，攻破了丸都山城。

東川王領一萬殘兵從北門逃出。呂布命顏良、文丑領四萬人馬追殺，東川王逃到扶余國，扶余國是高句麗王室的母國，雖然以前一直不和，現在面臨同一敵人，扶余國王派出兩萬人馬，救下東川王，扶余王人馬不敵顏良、文丑的四萬人馬，敗退扶余都城。

顏良、文丑久攻不下。呂布留徐盛領一萬人馬鎮守丸都城，料理高句麗的后事，呂布親領大軍攻打扶余都城，這次扶余都城沒有丸都城的破綻，呂布調動攻城器械，霹靂車、弩炮、火藥彈連番轟炸，四天后，攻破扶余都城。其實這個扶余都城的城池牢固度還不如中華帝國的一個普通縣城。

扶余王和東川王繼續往北逃，逃到了肅慎的地盤。肅慎人活躍在遼河以東，北至黑龍江中游，南至松花江上游中段，東抵海濱，方圓數千里。

肅慎人喜歡養豬，但與漢族的習慣圈養不同。他們習慣自由放牧，任豬群漫山遍野亂跑，隨意繁殖。一到寒冷季節，他們要殺掉一大批，用冰雪凍上豬肉。只留一小部分，飼養在人們過冬的地穴里。家族的首領們，把凍肉平均分給家族成員，只把凍肉在火上暖一曖，大家就那么生吃起來。他們用豬皮裁制衣裳，還用豬毛紡線，他們不習慣于穿褲子，只在腰間系一塊遮羞布，他們還在身上搽上一層豬油，用來防寒和皮膚干裂，條件好的富有人家，還畜養大群的馬、牛、羊。

肅慎人不論男女老少，都留著長長的發辮。

從這些風俗習慣上，已經看出他們是什么人的祖先了，他們的后人何其偉大，消滅了大漢民族建立的兩個文化鼎盛的王朝北宋、明朝，偉大得讓呂布牙根疼，所以盡管肅慎王恐懼于呂布大軍，將扶余王和東川王殺了，把他們的人頭都送給呂布，呂布還是無法忘卻歷史的恥辱，無法忘卻歷史的呂布以肅慎不服王化為理由，發動了對肅慎的討伐戰。